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超美形ニューハーフが大嫌いな変態上司に敏感チクビをイジられペニクリ勃起ハミ出し！乳首イカせ調教の後、鬼ジコりで大痙攣発射。アナルFUCKから3P乱交へエスカレートし、上下串刺し直腸中出しで雌汁垂らしながらドM肉便器へと堕ちる！

子供の頃から「女の子になりたい」と秘めていた〈しゃびー〉が、ついに決意を告白。 ほぼ完璧な美しさを持つ男の娘が本物の女の子になる寂しさと喜びが交錯。 最後の撮影として、二人きりの温泉旅行へ。海で無邪気に甘え、自然体の彼女と欲望と疑似恋愛が絡む一泊旅。

長身クール美人ニューハーフ〈あやは〉の素顔は寂しがり屋の甘えん坊。裸で人間ペットにすれば極どMに変身、アナルで何度もメスイキ。全裸お出迎え即尺、犬プレイ、痰壺キス、飲尿、アナルSEX…「雌豚」飼育記録！

ニコニコ可愛い美少女オトコノ娘〈ニコ〉、本性は巨大ディルド尻呑み＆尿道バイブでマジ逝き極悪マゾ♡ 一泊調教で超巨大ディルドイカセ・尿道責め・トンネルプラグ直腸観察・アヘ顔アナルSEX連発！

ボーイッシュクール美少年〈きの〉、中年オヤジの“メス”奴●に堕ちた敏感ザコ体質。2日間大量射精・トコロテン噴射・アナル連続イキ記録！プラグ仕込み登場→メス悦び覚醒♡（ハイレグメイドオナ・強●手コキ・露天風呂羞恥etc）

ノンホルノンオペ女装子・ムム。アイドル級美貌で華奢超敏感、甘えんぼドスケベ美少年。自称「おまんこ」「クリちゃん」。メタボ中年触れで即バキバキ勃起。ディルドアナルオナ、ブルマスパンキング、オヤジ手コキ大量射精、ごっくん…どM調教プレイ満載！

新星「一二三ゆぅり」×レジェンド「愛瀬めい」の夢の初共演！史上最強ニューハーフ2人が贈る美しすぎるヌルヌル濃厚レズSEX♡ 巨大ペニクリを兜合わせから禁忌のレズプレイへ！タチ＆ネコ両方収録の濃密空間をお楽しみください！

せなはマジでイイ女！どこにでもいる女より綺麗で可愛くスタイル抜群、エロくて性格最高、それにチ●コ付き♪ ハスキー声もたまらない完璧子。「普通の女性」じゃもう無理なレベルの最高峰です。是非ご鑑賞を♡

とても美しいニューハーフ登場！綺麗めギャル顔の超美形なのにイジメられると即ビンビン興奮、挿入中も我慢できず大量射精、アナルぱっくり極太ディルド楽々飲み込み、ドMギャップがエロすぎww

男子であることを隠して学校生活を楽しむさなちゃん。教頭に股間の膨らみを指摘され否定するも刺激でギン勃ちに！嘘がバレ退学危機。「残りたければ言うことを聞け」教室で3P、媚薬＆拘束おもちゃ責めで前後イキ狂う！！