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ニューハーフ入門に最適！超かわいい小日向ももかがエステでチンポ発見→オイルプレイで悶えまくり、小悪魔覚醒する濃厚エロ作。

ニューハーフはエロ最強！女性のように受け入れ、逆アナルで男を悶えさせ、レズもフェラも自在に極める全方位無敵の存在です。

お人形のような可愛い容姿＆声の妙花さん。クリチ●ポ付きでプロ男優相手に吸い付くフェラ＆アクロバティックSEXでメスイキ連発♪

引き締まった肢体に怒張を宿す牝美少年〈まゆり〉。オンナになりたいと乳首とケツ穴を開発し、ご主人様の客人への一泊二日生セックス奉仕を命じられる。

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専門学校生ゆきめちゃん。高校時代の彼女との違和感をきっかけに美少年出版社へ。インタビュー後、オヤジたちによる乳首・チンポ・ケツ穴セクハラチェックから、初女装SEXへ。

女子校に通うニューハーフ「おりょう」がイジメられ、アナルをバイブ・ペニバン・フィストで開発される性的レズ虐めの日々。興奮が止まらず自ら腰を振るド変態マゾ覚醒物語。

着衣のままガッチリ拘束された妖艶ニューハーフ・愛瀬めい。逃げられないアナル拷問で悶え狂い、バキュームフェラ＆ごっくん、開口器から連続イキ！鬼ピストンで全身白濁昇天。

女装子に興味あるけど出会い方がわからない…そんなあなたに。 大人の熟女装子・慧ちゃんが極上の魅力で素敵な時間をお届け。 完全主観コーナーもあり♪

初めてのAV撮影で敏感に反応する大学生・菜月ちゃん。女装剃毛師・雪凜の前立腺レッスンでビクンビクン感じてトロマン状態に。欲しくなったアナルに男優のデカマラがズブリ挿入され、オンナの部分があらわになった！