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上京して一人暮らしの大学生。将来的には「女性」になりたいと密かに思い続けている。誰にも言えず、家でこっそり女装を楽しむ日々。この度勇気を出して応募！スレンダーな体に美しい美肌、若々しいビンビンオチンチン。美しすぎる男の娘が誕生！！

今回のお客様はちびとりちゃん、上品で清潔感が漂うオトコの娘ちゃんです。当エステの施術でどんな風に…。感度チェックを兼ねたくすぐりでの大絶叫から始まり、終始「ヤバイヤバイ！」と連呼しながらのイキまくり！身体を仰け反らせながら、何度も何度も絶...

奇跡の17cmペニクリ＆Eカップ神乳ニューハーフ「渚ゆな」ちゃんが逆バニーでM男を完全征服！前立腺を開発しまくり女の子みたいに連続メスイキ！もう普通のSEXじゃ満足できないっ！

閑静な住宅街で長身スレンダー美女に逆ナンされ付いて行ったらニューハーフのさとみちゃん！股間に隠した立派なデカチンポがビン勃ちでおじさん大興奮。激しくケツマ○コをピストンするとペニクリが勢いで大回転！

黒髪ロングの可愛い男の娘メイド・るなさんがデリバリーで登場。シースルー極ミニ服からデカチ●ポがはみ出し、綺麗なお尻を晒しながら部屋掃除。裏オプで手コキ・ベロキス・アナル掃除から騎乗位中出し、バスルームでご奉仕フェラ＆口内射精。変態メイドのご奉仕が最高！

SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に…。いざ目の前...

清楚で可憐な美少女！だけどおち○ぽがついているオトコの娘！しかも清楚な見た目からは想像が出来ない程の超ドスケベ！ド淫乱！色白でスリムな体は超絶敏感なハレンチボディー！体を指でなぞるだけでビクつきながらエッチな声をあげて感じます！！特に乳首...

153cmミニマム妹系男の娘・愛原くるみと奇跡の甘々SEX♡ パジャマお泊り、勉強中エッチ、ドライブ→ラブホで大胆騎乗位！ 経験ゼロから大興奮イキまくり！理想の彼女を3シーン独占♡

美園和花ちゃんとちびとりちゃんのNHレズが実現！グイグイくる和花ちゃんとちょっと控えめなちびとりちゃんのイチャイチャは見ていてニヤニヤが止まりません！和花ちゃんのペニバン挿入やちびとりちゃんのペニクリ挿入セックスも収録！さらにNH好きの男を...

ド淫乱系痴女女優「佐藤ののか」ちゃんが初のニューハーフレズビアンに参戦！果たしてNH相手でも超絶痴女テクニックを見せつけてイカせることはできるのか！？そんな一世一代の大勝負のお相手は時をかけるNH女優「ちびとり」ちゃん！野外でお散歩しながら...