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初めて女装で電車に乗ってきたやよいちゃん。緊張から一転、4本チ○ポに嬉々奉仕し、オス膣に一日中ヤられザーメンまみれでご満悦帰宅。

美少年好きの男性が初の女装セックスに挑戦。憧れの男優に抱かれ、緊張の顔がメス顔に変わり、興奮の極みでトコロテン2連発！

夫婦で女装美少年の大ファン。妻公認でAV男優にアナル処女を捧げ、女装メイクで美少女化しながら本格開発され倒錯快楽の極致へ。

美ギャル女装子はるかちゃんをホテルに呼び、拘束カエル開きでアナルビーズ責め。4人男に囲まれ3Pで絶叫イキ、精液まみれで満足げに帰宅。

普段ノンケの21歳フリーター京くん。女装で淫乱女欲求が爆発し「二人に犯されたい」と応募。オジ誘導で前立腺に目覚めメス化！3Pで男優尻穴を指で犯し、自分もオマンコアナルを太チンポで突かれ女優顔負けの淫乱SEX！

28歳IT系サラリーマン。専門学校時代に女装に目覚め、SNSで交流中。「AV級のオフパコ体験が欲しい」と撮影参加。乱暴な言葉責めで勃起しまくり、太いデカマラを貪るフェラの後、バック挿入で即メス堕ち。「気持ちいい！」連発の淫乱女装子をどうぞ。

関西の方からやってきた23歳の好青年。「美少年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。だが女装趣味は中●生から目覚め「女装してたら男性ともエッチができるん...

「女装美少年」シリーズほか全10タイトルから厳選！応募者から選ばれた美少年の本格女装×一流男優の本気撮影、ホテル乱交実録、温泉ハメ撮りなど、興奮シーンを240分に凝縮。女装子ファン必見の永久保存版！

　応募してきた時はすでに他メーカーでデビューが決まっていた姫岡しあさんではあったが、ポテンシャルを感じて出演してもらった。男装時はシュッとしてなかなかの美男子。でも本人は「きれいな自分を見ると勃起する」んだそうで、女装のメイク中にも勃起...

とあるイベントで遠くからわざわざ美少年出版社のブースにまで単身売り込みにやってきたみぞれさん。その熱意もさることながらエッチへの飽くなき探究心にこちらから出演をお願いすることに。早速メイクすると甘顔の美少年が見事にかわいらしい女の子に大...