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子供の頃から「女の子になりたい」と秘めていた〈しゃびー〉が、ついに決意を告白。 ほぼ完璧な美しさを持つ男の娘が本物の女の子になる寂しさと喜びが交錯。 最後の撮影として、二人きりの温泉旅行へ。海で無邪気に甘え、自然体の彼女と欲望と疑似恋愛が絡む一泊旅。

長身クール美人ニューハーフ〈あやは〉の素顔は寂しがり屋の甘えん坊。裸で人間ペットにすれば極どMに変身、アナルで何度もメスイキ。全裸お出迎え即尺、犬プレイ、痰壺キス、飲尿、アナルSEX…「雌豚」飼育記録！

ニコニコ可愛い美少女オトコノ娘〈ニコ〉、本性は巨大ディルド尻呑み＆尿道バイブでマジ逝き極悪マゾ♡ 一泊調教で超巨大ディルドイカセ・尿道責め・トンネルプラグ直腸観察・アヘ顔アナルSEX連発！

ボーイッシュクール美少年〈きの〉、中年オヤジの“メス”奴●に堕ちた敏感ザコ体質。2日間大量射精・トコロテン噴射・アナル連続イキ記録！プラグ仕込み登場→メス悦び覚醒♡（ハイレグメイドオナ・強●手コキ・露天風呂羞恥etc）

ノンホルノンオペ女装子・ムム。アイドル級美貌で華奢超敏感、甘えんぼドスケベ美少年。自称「おまんこ」「クリちゃん」。メタボ中年触れで即バキバキ勃起。ディルドアナルオナ、ブルマスパンキング、オヤジ手コキ大量射精、ごっくん…どM調教プレイ満載！