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引き締まった肢体に怒張を宿す牝美少年〈まゆり〉。オンナになりたいと乳首とケツ穴を開発し、ご主人様の客人への一泊二日生セックス奉仕を命じられる。

ご主人様の股間に顔を埋め幸せ微笑む美形NHかなめ。喉奥フェラで口内射精ごっくん、ボンデージ拘束で窒息・踏みつけ調教され、肛門拡張＆極太バイブでペニ潮噴射イキ狂う。

着衣のままガッチリ拘束された妖艶ニューハーフ・愛瀬めい。逃げられないアナル拷問で悶え狂い、バキュームフェラ＆ごっくん、開口器から連続イキ！鬼ピストンで全身白濁昇天。

名古屋SMクラブ「MEGAMI」所属の性転換トランス女王オリビア様。アナル拡張＆手首フィストで脳までイキ狂うメスイキ調教！

真夏に彼女が「縛って」と懇願。本物のMとして強制自慰・緊縛・初2L浣腸に耐え苦悶の表情…。NEWHALF×SM 凛 AIリマスター版

妖精のような【さき】のフェロモンは幼い頃から男を惹きつけ、凌辱の日々へ。性への嫌悪とマゾの悦びの中で、精液便器となる幸福に浸る。

人懐っこい子猫系美形オトコノコ・ベアトリクス。モデル並スレンダーボディの裏に、セックスなしじゃいられない淫乱症と何されても感じちゃうマゾ性癖！オ●ンポ踏まれても尻叩かれても気持ち良くなっちゃう！！

2人の極ドMオトコノコが敏感ちんぽから白濁ザーメン溢れさせマゾアクメ！ 甘えん坊ひめなはおむつオモラシで全身性感帯発動、ありすは尻責めで巨根勃起＆セルフ食ザー。 ご奉仕フェラ、おむつオナニー、犬プレイ、アナル責めなど過激プレイ満載！

私は男？女？揺れる心と女体、ギンギンの勃起が交錯するオトコの娘総集編！葛藤から死ぬほどイカされる絶頂まで。痙攣する姿に「女」が宿り、心の子宮が疼きケツ穴まで響く狂おしい快楽を堪能せよ！

売れっ子コスプレイヤー志望のリリアちゃん、事務所の「美容トレーニング」と称した罠に嵌まる。女性責任者の女王様に拘束されスタッフに弄ばれイカされ、マネージャーのチ〇ポを強制フェラ。女装子にも弄ばれ感じてしまい、最後はメス堕ち施術で玩具責めされ何度もイキ狂う。