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26歳イケメン会社員。女性とも男性ともしっくりこず、「プロってどんな感じ？」と初女装に挑戦。緊張した美人顔がキスと愛撫で女の表情に変わり、「ボクのマ×コに挿れて…」とねだる。生娘のような反応から四肢を絡め、フェラでビン勃ちデカクリ。女より女らしい妖しい女装セックスをお楽しみください。

近所の公園で見つけた日焼けあとが残る奇跡の男の娘ちびとりちゃんとのエッチなプール教室の始まり。泳げないことがコンプレックスなちびとりちゃんはおじさんに泳ぎ方の個人レッスンをお願いする。マンツーマンでの卑猥なアナル指導・白濁アナルSEX調教。...

地方の団地で、陰のある美少女姉・ななとボーイッシュ妹・かおりが両親不在の夏に禁断レズアナルと男の娘好きおじさんの中出しセックスを楽しむ、危ないひと夏の愛の物語。

マダムの趣味はいい女をメスブタに調教すること。その理由だけでこころは攫われ囚われ、媚薬で拘束され全身性感帯に！「やめて！」と抵抗するもビクンビクン反応し、快楽に負けてマダムの肉奴●へ完全堕落♡

可憐美少女系〈ななこ〉、思春期から女装で犯されたい欲望に囚われオトコノ娘デビュー。メタボ中年ご主人様に2年調教…7時間40分！ベロキス・首輪ペット・奉仕フェラ・痰壺キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・生挿入・水着メイドコスで超ドMボディが性交ペットへ完全堕ち♡

たんぽぽ史上最高の無垢で白肌美尻を持つ新人男の娘・Kaori降臨。余計な演出なしで、好奇心旺盛な柔肌ボディが絶頂を求め、新人男の娘とのアナルSEXを3回戦。無邪気な笑顔でオジサンたちと夢中になる美少年、今後に期待大。

美巨乳S級ギャルニューハーフ一ノ瀬に開発された美女2人が逆襲3P！オナホ・Wフェラ・ペニバンアナル・強烈手コキでイキ狂うも、背面騎乗・バック・正常位中出しで倍返し！3人同時連続アクメの止まらない大乱交！

美巨乳ギャルそっくりな超美形ニューハーフが本物巨乳美女を性感エステで焦らしイジメ！実は女じゃないと告白され困惑→未知の快楽に溺れ、3P逆襲！ペニクリ勃起＆ケツ穴開花、W巨乳責めで狂イキ！アナル開発・連続アクメから中出しお返しフィニッシュ！

子供の頃から「女の子になりたい」と秘めていた〈しゃびー〉が、ついに決意を告白。 ほぼ完璧な美しさを持つ男の娘が本物の女の子になる寂しさと喜びが交錯。 最後の撮影として、二人きりの温泉旅行へ。海で無邪気に甘え、自然体の彼女と欲望と疑似恋愛が絡む一泊旅。

長身クール美人ニューハーフ〈あやは〉の素顔は寂しがり屋の甘えん坊。裸で人間ペットにすれば極どMに変身、アナルで何度もメスイキ。全裸お出迎え即尺、犬プレイ、痰壺キス、飲尿、アナルSEX…「雌豚」飼育記録！