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ニコニコ可愛い美少女オトコノ娘〈ニコ〉、本性は巨大ディルド尻呑み＆尿道バイブでマジ逝き極悪マゾ♡ 一泊調教で超巨大ディルドイカセ・尿道責め・トンネルプラグ直腸観察・アヘ顔アナルSEX連発！

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ノンホルノンオペ女装子・ムム。アイドル級美貌で華奢超敏感、甘えんぼドスケベ美少年。自称「おまんこ」「クリちゃん」。メタボ中年触れで即バキバキ勃起。ディルドアナルオナ、ブルマスパンキング、オヤジ手コキ大量射精、ごっくん…どM調教プレイ満載！

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高身長美形ニューハーフ「ひなた結衣」と「おりん」が初対面で対面オナニー開始も、おりんが結衣チ●ポにしゃぶりつき口内射精！逆襲の結衣がおりんのアナルを舌責め潮吹きさせ、デカチン激ピストンでアヘ顔中出し♡ 撮影後も名残惜しく絡み合う！

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男子であることを隠して学校生活を楽しむさなちゃん。教頭に股間の膨らみを指摘され否定するも刺激でギン勃ちに！嘘がバレ退学危機。「残りたければ言うことを聞け」教室で3P、媚薬＆拘束おもちゃ責めで前後イキ狂う！！

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都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美少年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な姿を見せ始める。彼女に隠れてアナニーはしていたものの男性とは未経験。この撮影で初めてのフェラ、アナル拡張開発、拘束にも憧れるというので手枷足枷セックス。深く突かれるとメスの声ををあげて「きもちいいです。きもちいいです」と忘我状態。どんどん気持ちよくなって興奮マックスになっていく女装子はこんなにも美しい。